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半导体三季报隐现分化: 集成电路IC持续高增, 部分中游环节单季放缓
[ 通信界 / 易欢 / www.cntxj.net / 2021/10/27 16:10:04 ]
 

从前三季度的表现来看,半导体板块全线向好,目前正式公布三季报的25家公司中,仅有两家净利润出现下滑。但一些微妙的变化被掩盖了,如果从三季度单季来看,部分公司出现了明显的同比下滑或者放缓。

10月26日,A股半导体相关板块全线走高,材料、封测、光学、显示、消费电子等无一不涨。

全球缺芯潮、涨价潮,已成为资本市场“老生常谈”的话题,投资者已经习以为常,但三季报总有惊喜。

截至10月25日,Wind半导体板块中共45家公司公布了三季报或业绩预告,总体一片向好。国科微(300672.SZ)、晶丰明源(688368.SH)、国民技术(300077.SZ)前三季度净利润增长均超过10倍。国科微股价也一路上涨,10月26日报收172.35元/股,涨幅6.24%。

此外,包括明微电子(688699.SH)等6家公司前三季度净利润涨幅也超过200%。

不过,也要注意隐藏的分化。明星公司卓胜微(300782.SZ)、乐鑫科技(688018.SH)第三季度净利润增速均同比有所放缓,聚辰股份(688123.SH)、东软载波(300183.SZ)、宝明科技(002992.SZ)甚至出现了负增长。

缺芯、涨价潮让半导体产业链大部分环节赚得盆满钵满的同时,也在部分环节展现出负面影响。

 芯片供需两旺

国科微发布的三季度报告显示,前三季度实现营业收入18.76亿元,同比增长398.75%;归属于上市公司股东的净利润1.81亿元,同比增长11918.1%。在目前半导体板块中净利润增速最快,夺下“业绩王”的桂冠。

其三季度单季表现亦十分亮眼。第三季度,国科微实现营业收入9.24亿元,同比增长404.72%;归属于上市公司股东的净利润1.92亿元,同比增长783.27%。而今年一季度,国科微归母净利润为117.7万元,同比增长103.37%,第二季度归母净利润甚至为负。

国科微的主营产品包括高端固态存储主控芯片及相关产品、H.264/H.265编码芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、卫星导航定位芯片等。公司称,三季度多个产品线收入增加较多,尤其是固态存储系列芯片产品较去年同期有大幅度增加。

21世纪经济报道记者注意到,就产业链来看,净利润增速排名靠前的多为集成电路IC环节,增速前10名中有6家均提供芯片产品,分别是国科微、晶丰明源、国民技术、明微电子、富瀚微(300613.SZ)、上海贝岭(600171.SH)。

其中,晶丰明源主要提供LED照明驱动芯片,LED缺芯自去年以来就引发市场高度关注。在此情形下,公司前三季度实现整体销售收入18.25亿元,较上年同期增长158.16%;实现归属于上市公司股东的净利润5.73亿元,较上年同期增长1818.71%。

公司称,公司所处行业下游需求旺盛,公司产品整体销量由38.50亿颗增加至58.54亿颗,较去年同期增长52.06%。同时,因上游原材料价格持续上涨,公司对产品价格进行了调整。公司产品综合毛利率由上年初的25.23%增加至48.85%,增加了23.62个百分点。

也就是说,在集成电路IC环节,既受到下游需求增加的有利影响,又通过涨价提高了利润空间。

奥来德(688378.SH)的净利润增速亦靠前,公司主要从事OLED产业链上游环节有机发光材料的终端材料与蒸发源设备的研发、制造等业务。今年前三季度,公司实现营业收入3.82亿元,同比增长119.4%;实现归属于上市公司股东的净利润1.47亿元,比上年同期增长313.17%。

10月26日,奥来德证券部相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示,“第三季度主要是蒸发源设备的收入较同期有了较大提升。因为公司主要是生产材料的,所以不太会受到缺芯潮的影响。”

 疫情影响传统旺季

从前三季度的表现来看,半导体板块全线向好,目前正式公布三季报的25家公司中,仅有两家净利润出现下滑。但一些微妙的变化被掩盖了,如果从三季度单季来看,部分公司出现了明显的同比下滑或者放缓。

以卓胜微为例,公司预计前三季度实现盈利14.7亿元-15.4亿元,比上年同期增长105.00%-115.00%。单季度来看,今年一季度,实现净利润4.92亿元,同比增长224.34%;第二季度实现净利润5.221亿元,同比增长159.47%。第三季度实现归属净利润4.85亿元-5.21亿元,同比增长33%-43%。相比前两个季度,卓胜微第三季度业绩增速是大幅放缓状态。

据21世纪经济报道记者的了解,卓胜微第三季度业绩放缓并未受到成本端太大影响,下游需求的变化或是主因。

卓胜微主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器等射频前端芯片产品,应用于智能手机移动智能终端,终端客户有三星、小米、华为、vivo、OPPO、联想、魅族、TCL等。

 第三季度是消费电子传统旺季,但今年受到疫情影响,传统消费电子的淡旺季或已不适用当下的业绩表现,卓胜微相关人士坦言,“这种周期性变化已经不是那么明显。”

乐鑫科技的这种情况更为突出,今年前三季度实现净利润1.48亿元,同比增长83.32%。但第三季度净利润4665万元,同比增长仅1.22%。

乐鑫科技的产品聚焦于无线通信芯片,其将业绩放缓归结于产能问题。公司在9月的调研记录中提出,下游物联网市场需求仍处于持续快速增长阶段,长期看好行业景气,目前行业增速主要受制于上游产能。

神工股份(688233.SH)也有类似的变化,神工股份主营业务为半导体硅材料,公司前三季度实现净利润1.69亿元,同比增长192.3%。但第三季度实现的净利润增速为79.49%,相比上年同期481.05%的增速,亦有所放缓。

不过,神工股份相关工作人员表示并未明显感觉到缺芯潮的影响,“半导体今年在国内景气度较高,或可以延续到明年初。”

 

作者:易欢 合作媒体:21世纪经济报道 编辑:顾北

 

 

 
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